Conversazioni
L'inbox WhatsApp e SMS — filtri e indicatori della finestra, la staffetta bot–operatore ("Prendi in carico" / "Attiva Bot"), aprire nuove conversazioni da template e chiudere con analisi.
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Comunicazioni → Conversazioni è l'inbox di WhatsApp e SMS: lista a sinistra, chat a destra, aggiornata in tempo reale.
Orientarsi nella lista
- Tab Tutte / Non lette / Da rispondere (con contatori) e filtri per Canale (WhatsApp/SMS), Modalità (Bot attivo / Operatore) e Stato (Aperte / Chiuse).
- Ogni riga mostra chi ha scritto l'ultimo messaggio ("AI:" = il bot, "Tu:" = un operatore), l'icona bot/operatore e i non letti. Sull'avatar, il pallino ambra = finestra in scadenza, rosso = finestra chiusa (solo template).
La staffetta bot–operatore
Nell'header della chat vedi chi gestisce la conversazione. Dal menu ⋮:
- "Prendi in carico" — il bot smette di rispondere e scrivi tu (la pill sopra il composer passa a "Modalità operatore");
- "Attiva Bot" — restituisci la conversazione al bot.
Anche in modalità bot, se il contatto tocca un pulsante di risposta rapida di sistema il bot viene scavalcato e parte l'automazione.
Nel composer: invio con Invio (Shift+Invio a capo), emoji e allegati (max 16 MB per file; più file = più messaggi), con l'opzione "Salva nel Drive".
Fuori dalla finestra di 24 ore il messaggio libero viene rifiutato ("Finestra WhatsApp chiusa. È possibile inviare solo template approvati."). Per riaprire il contatto: + Nuova conversazione → stesso lead → WhatsApp → scegli un template approvato — l'invio riusa la conversazione esistente, e la risposta del contatto riapre la finestra.
Aprire una nuova conversazione
Il pulsante + apre il pannello: cerchi il lead, scegli il canale (WhatsApp o SMS — disabilitati se nessun numero ha quella capability) e:
- su WhatsApp parti sempre da un template approvato: lo scegli dal picker (con anteprima fedele e preferiti), compili le variabili e invii;
- su SMS scrivi il messaggio liberamente.
La conversazione nasce in modalità operatore, assegnata a te.
Chiusura e analisi
Dal menu ⋮ → "Chiudi conversazione" (il composer si disabilita), o dal tab Analisi → "Chiudi e Analizza" per generare anche il riepilogo AI della conversazione. I bot possono chiudere da soli con il tool "Chiudi Conversazione", con le stesse azioni post-chiusura (analisi, task, aggiornamento lead — guida ai tool).
Per il contesto CRM, la vista a schermo intero della conversazione ha il link diretto alla scheda lead — dove vive anche il consenso WhatsApp.
Prossimi passi
Template
I template WhatsApp — il builder con variabili, header e pulsanti, il ciclo di approvazione (bozza → in attesa → approvato), i pulsanti di risposta rapida di sistema che attivano le automazioni e il template dei promemoria visita.
Inbox email
La posta del CRM — l'inbox a tre pannelli con i thread collegati a lead e aziende, il composer con mittente/alias, firma e allegati da tre origini, le risposte, le bozze e il tracking di aperture e click.