Tool
Le azioni che un bot può compiere — il catalogo completo (CRM, appuntamenti, trasferimenti, email, knowledge base), come si collegano e configurano, e gli stati che segnalano cosa manca.
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I tool sono le azioni che il bot può decidere di compiere durante la conversazione: consultare il CRM, prenotare un appuntamento, trasferire la chiamata, inviare un'email, cercare nella knowledge base. Si gestiscono dalla tab Tool AI della pagina del bot.
Collegare un tool
La tab elenca tutti i tool disponibili, con filtri per categoria, ricerca e lo switch "Solo compatibili" col tipo del tuo bot. Su una card: "Collega" apre il pannello di configurazione (tab Configura, e per alcuni tool Prova per testarlo subito) → compila gli eventuali campi → Collega. Un tool collegato ha uno switch per attivarlo/disattivarlo senza scollegarlo, e il menu ⋯ con Configura / Prova / Scollega.
I badge sulle card dicono cosa manca: "Da completare" (indica il campo mancante), "Configura credenziali" (tipico dei bot installati da un partner), "Solo Voce" / "Solo Messaging" (incompatibile col tipo del bot), "Beta".
Il catalogo
CRM
| Tool | Cosa fa |
|---|---|
| Dati Lead | Legge il profilo del contatto (anagrafica, azienda, stato). |
| Storico Lead | Legge lo storico: chiamate, note e appuntamenti (con gli ID che servono ad annullarli/riprogrammarli). |
| Contesto Trattative | Legge le trattative del contatto (stato, valore, fase). |
| Identifica Lead | Riconosce chi chiama da un numero sconosciuto: cerca per telefono, email, cognome + data di nascita o codici personalizzati, poi chiede conferma. |
| Salva Dati Utente | Salva sul profilo del contatto i dati raccolti in conversazione, disponibili ai workflow successivi. |
Appuntamenti
| Tool | Cosa fa |
|---|---|
| Controlla Disponibilità | Propone gli slot liberi del booking link (fisso, oppure scelto dinamicamente in base al responsabile della trattativa). |
| Prenota Appuntamento | Prenota lo slot scelto (video, telefono o di persona); i dati del contatto arrivano dal contesto. |
| Annulla Appuntamento / Riprogramma Appuntamento | Annullano o spostano un appuntamento esistente (l'ID arriva da Storico Lead), con email automatica al partecipante. |
Voce
| Tool | Cosa fa |
|---|---|
| Verifica Operatore Disponibile | Controlla se c'è un operatore umano libero ora — da usare prima di proporre il passaggio. |
| Inoltro a Operatore | Fa squillare gli operatori del numero; se nessuno risponde entro il timeout (default 25s), il bot riprende con un messaggio di ripiego configurabile. |
| Trasferimento Chiamata | Trasferisce verso numeri esterni, con casi di instradamento per argomento ("fatturazione → +39…"), orari per caso e orari globali di fallback, fuso orario e attesa configurabile prima del trasferimento. |
| Termina Chiamata | Chiude la telefonata dopo i saluti (il bot chiede sempre prima se serve altro). |
Messaging
| Tool | Cosa fa |
|---|---|
| Passaggio a Operatore | Trasferisce la chat a un operatore umano, con motivo, priorità e riassunto; il bot smette di rispondere. |
| Chiudi Conversazione | Chiude la conversazione e avvia le azioni post-chiusura configurabili: analisi automatica, task dagli action item, aggiornamento dati/stato del lead, messaggio di commiato. |
Altro
| Tool | Cosa fa |
|---|---|
| Ricerca Knowledge Base | Cerca nella knowledge base del bot: prezzi, procedure, FAQ. È anche l'interruttore: senza questo tool collegato, i file caricati non vengono mai interrogati. |
| Invio Email | Invia un'email da una casella Gmail collegata con scope "Account" (il bot compone il testo o usa un template). |
Inoltro vs Trasferimento: l'Inoltro a Operatore squilla gli operatori interni del numero (col bot pronto a riprendere se nessuno risponde); il Trasferimento Chiamata manda la chiamata a un numero esterno, con instradamento per argomento e orari. Per un centralino con operatori in piattaforma usa il primo; per deviare verso altri uffici/numeri il secondo.
Prossimi passi
Prompt
Le istruzioni del bot — la struttura a tre blocchi (system prompt, esempi di dialogo, vincoli), il wizard guidato, l'assistente AI per analizzare e correggere, la cronologia versioni e il contesto che la piattaforma aggiunge da sola.
Knowledge Base
I contenuti da cui il bot attinge — caricare documenti (anche ZIP), note di testo e pagine web, riusare i file del Drive, formati e limiti, stati di elaborazione e il tool di ricerca che attiva tutto.