Import lead da CSV
Il wizard di importazione lead — mappatura delle colonne con status e owner, tag applicati in blocco, creazione automatica delle aziende, la deduplicazione a cascata e la lettura del report finale.
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Da Lead → Importa Lead (o dalla ricerca: "Importa lead") importi lead in massa da un file CSV o da un foglio Google. Serve il permesso di creazione sui lead.
Preparare il file
- Formato CSV con separatore virgola, prima riga di intestazioni (il link "Scarica file CSV di esempio" nel wizard mostra il formato atteso: Nome Completo, Numero Telefono, Email, ID Esterno, campi azienda, ecc.).
- L'unico campo obbligatorio è il Nome Completo; telefono, email e ID Esterno sono fortemente consigliati (guidano la deduplicazione).
Il wizard
Carica il file (trascina o seleziona). Il wizard legge intestazioni e righe e passa alla mappatura.
Mappa i campi lead: per ogni campo scegli la colonna del file (accanto vedi un valore campione). Se mappi Status Lead, la card "Mappatura Status" associa ogni valore del file a una fase della tua pipeline, con riconoscimento automatico dei valori comuni ("nuovo", "vinto", "perso", "da richiamare"…) e l'anteprima della distribuzione — i valori non riconosciuti finiscono su "Nuovo".
Opzioni: l'Assegnazione Owner (nessuno, tutti a un utente, o da una colonna del file con mappatura); la card "Tag" per applicare uno o più tag a tutti i lead importati (compare solo se hai già creato dei tag in Impostazioni → Tag); "Crea automaticamente le aziende" con i campi azienda; i Parametri Custom per salvare le colonne non mappate sul lead.
"Avvia Importazione" e lascia la finestra aperta: la barra avanza riga per riga con i contatori Successi/Errori. Alla fine il report mostra Lead importati / Errori / Totale righe, con l'elenco degli errori per riga ("Riga N: motivo").
Come vengono gestiti i duplicati
L'import non crea mai doppioni: per ogni riga cerca un lead esistente in quest'ordine — ID Esterno → telefono (normalizzato) → email — e se lo trova lo aggiorna invece di crearne uno nuovo. Regole prudenti:
- l'owner viene assegnato solo ai lead che non ne hanno già uno;
- l'ID Esterno viene scritto solo se il lead non ne aveva;
- i tag scelti vengono applicati anche ai lead aggiornati;
- un telefono già appartenente a un altro lead genera un errore di riga (la riga viene scartata, l'import prosegue).
Nel report, i lead aggiornati contano come "importati": il numero di successi non coincide con il numero di lead nuovi. I lead creati hanno origine Import e possono attivare il trigger workflow "Nuovo Lead Creato" (filtrabile proprio sulla fonte Import).
Verificare (ed esportare)
Dopo l'import, dalla lista Lead filtra per il tag applicato: il conteggio deve tornare. Il pulsante "Esporta" (CSV o Excel) esporta sempre il risultato dei filtri correnti — utile anche per estrarre il sottoinsieme appena importato.
Prossimi passi
Template email
I template email riusabili — generati nello stile della moodboard e modificabili in tre modi (chat, codice, click sull'anteprima), con variabili, tipo di invio transazionale o massivo, test e import di email esistenti.
Sorgenti dati
Le Data Source di Audin — importazioni automatiche e ricorrenti da API esterne con mapping assistito dall'AI, sincronizzazione completa o differenziale, diagnostica degli errori, e gli Auth Provider con le credenziali riusabili.