Account & team
L'amministrazione dell'account — membri e inviti (con scadenza 24 ore), sospensione e rimozione con trasferimento dei record, il trasferimento di ownership e gli owner importati da HubSpot.
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L'amministrazione dell'account vive in Impostazioni (l'ingranaggio in alto, che apre direttamente il Team). Questa sezione copre il team; le pagine successive coprono ruoli e permessi, wallet e consumi e le altre configurazioni.
Membri
Impostazioni → Team, tab Membri: l'elenco con nome, email, ruolo e data di iscrizione, i badge Owner (corona) e Sospeso, e la ricerca/filtri per ruolo e stato. Dal menu ⋯ di un membro:
- Modifica ruolo — cambia il ruolo assegnato;
- Invia reset password — manda l'email di reimpostazione;
- Sospendi utente / Riattiva utente — blocca (o ripristina) l'accesso senza rimuoverlo;
- Rimuovi dal team — con la scelta su cosa fare dei suoi record (lead, deal, attività): mantienili senza proprietario o trasferiscili a un altro utente. L'azione non è annullabile.
L'Owner dell'account bypassa ogni permesso; in fondo alla pagina può trasferire l'ownership a un altro membro (irreversibile).
Inviti
"Invita" (in alto a destra): email + ruolo → "Invia invito". L'invitato riceve un link di registrazione.
Il link vale 24 ore. Nel tab Inviti segui lo stato (In attesa / Accettato / Scaduto / Annullato): "Reinvia invito" rimette la scadenza a 24 ore da adesso, "Annulla invito" lo revoca.
All'accettazione il collega compare tra i Membri col ruolo assegnato.
Con l'integrazione HubSpot attiva, gli owner del portale non ancora membri compaiono nella card "Owner importati da HubSpot" con il badge "da invitare": il pulsante Invita apre il form con l'email precompilata, e all'accettazione i record importati risultano già assegnati a loro.
Prossimi passi
Sorgenti dati
Le Data Source di Audin — importazioni automatiche e ricorrenti da API esterne con mapping assistito dall'AI, sincronizzazione completa o differenziale, diagnostica degli errori, e gli Auth Provider con le credenziali riusabili.
Ruoli e permessi
Il modello di permessi di Audin — i 5 ruoli predefiniti, la matrice per entità e azione con gli scope "Propri" e "Tutti", i permessi speciali email, i ruoli personalizzati e cosa vede chi non ha un permesso.