HubSpot
Collegare un portale HubSpot ad Audin — import in sola lettura di contatti, aziende, deal, attività e commerce, pipeline replicate, protezione dei record sincronizzati, riautorizzazione per i nuovi permessi e semantica delle cancellazioni.
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L'integrazione HubSpot importa in Audin contatti, aziende, deal, note e attività dal tuo portale — e, con i permessi aggiuntivi, anche prodotti, righe prodotto e preventivi — tenendoli aggiornati con sincronizzazioni orarie e notifiche in tempo reale.
Il principio da conoscere prima di tutto: l'integrazione è unidirezionale, da HubSpot verso Audin. HubSpot resta la fonte di verità: Audin non scrive mai nulla sul portale, e i campi importati sono protetti da modifica in Audin (si modificano su HubSpot).
Collegare il portale
Apri Impostazioni → Integrazioni → HubSpot nel dashboard
(app.audin.ai) e premi Connetti HubSpot.
Premi "Continua su HubSpot". Non serve inserire nulla: vieni portato su HubSpot, dove scegli il portale e approvi i permessi (tutti di sola lettura). Hai 10 minuti per completare, poi la sessione scade.
Torni su Audin ("HubSpot collegato con successo!") e parte l'import iniziale completo. La dashboard mostra il portale collegato, i permessi concessi e la tabella "Oggetti sincronizzati" con lo stato di ogni oggetto (ultima sync, esito, record creati/aggiornati).
Cosa viene importato
| Oggetto HubSpot | In Audin |
|---|---|
| Contatti | Lead del CRM |
| Aziende | Aziende |
| Deal | Deal (nelle pipeline replicate, vedi sotto) |
| Note, chiamate, email, meeting | Note sulla timeline dei record |
| Task | Attività |
| Prodotti † | Catalogo Prodotti |
| Righe prodotto † | Righe dei deal/preventivi |
| Preventivi † | Preventivi (in sola lettura, vedi sotto) |
† Solo se i permessi commerce sono stati concessi (vedi Riautorizzare).
Vengono importate anche le associazioni (contatto↔azienda, deal↔contatti/aziende) e gli owner: gli owner HubSpot che non corrispondono a un utente Audin compaiono in Impostazioni → Team nella card "Owner importati da HubSpot", con il badge "da invitare" — invitandoli, all'accettazione il loro account viene collegato automaticamente e i record importati risultano già assegnati a loro.
Pipeline replicate
Le pipeline deal di HubSpot vengono replicate in Audin (stessi stage, stesso ordine), e gli stati lead di HubSpot diventano una pipeline dedicata chiamata "Stato Lead (HubSpot)".
Le pipeline replicate sono gestite dalla sincronizzazione: rinominarle o riordinarle in Audin non serve — alla passata successiva tornano come su HubSpot. Le modifiche strutturali si fanno sul portale. Le pipeline native di Audin non vengono mai toccate.
Record protetti (e dove vedere tutti i dati)
Sui record importati, i campi gestiti da HubSpot sono bloccati con un lucchetto (es. nome, email, telefono e stato sui lead; nome, dominio e settore sulle aziende; titolo e importo sui deal): il tooltip dice "Stato gestito dalla sorgente dati — modificalo alla sorgente". Restano invece liberi i campi operativi di Audin (assegnatario, priorità, tag, consensi, richiamate).
I preventivi importati hanno il badge HubSpot e non sono modificabili né inviabili da Audin: l'azione disponibile è "Apri su HubSpot". Lo stesso vale per le righe prodotto importate.
Tutte le proprietà HubSpot — anche quelle senza un campo dedicato in Audin — sono conservate senza perdite e consultabili dal pannello "Tutte le proprietà" sulla scheda del record, diviso in Campi anagrafici, Campi personalizzati e Dati tecnici.
Un campo svuotato su HubSpot non svuota il campo in Audin: la sincronizzazione sovrascrive solo con valori presenti. È una scelta deliberata per non perdere dati raccolti da altri canali (es. un telefono captato dal voice bot).
Aggiornamento dei dati
- Ogni ora una passata incrementale allinea tutti gli oggetti.
- In tempo reale arrivano le notifiche per contatti, aziende, deal, prodotti e righe prodotto (creazioni, cancellazioni e modifiche ai campi principali). Note, attività e preventivi si aggiornano alla passata oraria.
- Per forzare una sincronizzazione manuale usa Impostazioni → Sorgenti dati, dove ogni oggetto HubSpot ha i pulsanti "Sincronizza ora" e "Risincronizza tutto".
Riautorizzare per abilitare nuovi oggetti
Se la connessione è stata fatta prima che Audin richiedesse i permessi commerce, la dashboard mostra un banner giallo: "Riautorizza per abilitare Prodotti e Preventivi. La connessione attuale non include i permessi necessari per sincronizzarli." Premi Riautorizza (o Riconnetti in alto a destra): rifai l'approvazione su HubSpot con i permessi aggiornati e al ritorno i nuovi oggetti compaiono nella tabella e iniziano a sincronizzarsi.
Cancellazioni su HubSpot
Quando un record viene cancellato sul portale:
- contatti, aziende, deal, prodotti, note e attività restano in Audin ma vengono scollegati dalla sorgente: nessun dato va perso, e da quel momento diventano record normali, di nuovo modificabili in Audin;
- preventivi e righe prodotto importati vengono invece eliminati (non hanno senso senza la loro sorgente). I preventivi nativi di Audin non sono mai toccati.
Non esiste un pulsante di disconnessione del portale: la connessione si gestisce con Riconnetti/Riautorizza. Per scollegare definitivamente il portale contatta il supporto.
Prossimi passi
Shopify
Collegare uno store Shopify ad Audin — autorizzazione in sola lettura, sincronizzazione di clienti, ordini, prodotti e spedizioni, la sezione eCommerce, il contesto per i bot AI, aggiornamenti in tempo reale e disconnessione.
App Google personalizzata
Collega la tua app Google OAuth (Gmail e Calendar) al tuo Account Audin per accessi che non scadono e nessun processo di verifica Google.