Ruoli e permessi
Il modello di permessi di Audin — i 5 ruoli predefiniti, la matrice per entità e azione con gli scope "Propri" e "Tutti", i permessi speciali email, i ruoli personalizzati e cosa vede chi non ha un permesso.
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Ogni membro del team ha un ruolo, e il ruolo definisce cosa può fare su ogni tipo di dato. La gestione è in Impostazioni → Ruoli e Permessi.
I ruoli predefiniti
| Ruolo | In sintesi |
|---|---|
| Owner | Il proprietario: accesso completo, non modificabile. |
| Admin | Accesso completo all'account. |
| Manager | Legge tutto; gestisce CRM (lead, aziende, deal, attività, tag), modelli email e invii, export. |
| Operatore | Legge quasi tutto, ma crea/modifica solo i propri lead, deal e attività; lavora le code; nessun accesso a Team e Ruoli. |
| Viewer | Sola lettura su tutto. |
I ruoli predefiniti hanno il badge "Sistema" e non si eliminano; puoi però crearne di personalizzati.
La matrice permessi
Aprendo un ruolo trovi la Matrice Permessi: le entità della piattaforma (raggruppate per categoria: CRM, Vendite & Documenti, Comunicazioni, Telefonia, Bot & AI, …) × le azioni Crea / Leggi / Modifica / Elimina. Ogni cella cicla tra tre livelli:
-— nessun accesso;- Propri — solo i record di cui l'utente è proprietario;
- Tutti — tutti i record dell'account.
In fondo, i Permessi speciali (interruttori non-CRUD): configurazione Audin Mail, gestione modelli email, invio email singole, invio email massive. Le modifiche si applicano con "Salva Permessi".
Creare un ruolo personalizzato
"Nuovo Ruolo": nome e descrizione. Il ruolo nasce senza alcun permesso e si apre subito la sua pagina.
Configura la matrice: clicca le celle fino al livello voluto (es.
Lead → Leggi/Modifica "Propri"; categoria Team & Accessi lasciata a -)
e gli eventuali permessi speciali → "Salva Permessi".
Assegnalo: dal Team ("Modifica ruolo" sul membro) o direttamente nell'invito. Un ruolo si può eliminare solo quando nessun utente lo usa.
Cosa vede chi non ha un permesso
- Le voci di menu delle aree non accessibili spariscono;
- i pulsanti d'azione sono nascosti o disabilitati ("Non hai i permessi necessari");
- una pagina aperta per URL diretto mostra "Accesso negato";
- e in ogni caso l'API rifiuta l'operazione — la UI è cortesia, il controllo vero è sul server.
Prossimi passi
Account & team
L'amministrazione dell'account — membri e inviti (con scadenza 24 ore), sospensione e rimozione con trasferimento dei record, il trasferimento di ownership e gli owner importati da HubSpot.
Wallet e consumi
Il credito dell'account in token — come si leggono saldo e movimenti, cosa consuma cosa (chiamate, messaggi, email, AI), gli alert di credito configurabili e come funzionano le ricariche.