Preventivi
Il ciclo del preventivo — creazione dal deal, offerte alternative con conferma, generazione del documento dalla moodboard, invio con link pubblico e PDF, accettazione del cliente, scadenze con reminder e revisioni.
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Un preventivo in Audin non è un blob congelato: è un documento con offerte alternative strutturate (es. "Base" / "Pro"), revisioni versionate e un link pubblico stabile dove il cliente sceglie e accetta. Alla scelta, le righe dell'offerta accettata finiscono automaticamente sul deal.
Creare e costruire
Parti dal deal (tab documenti → "Nuovo Preventivo"): il preventivo nasce come guscio, con le clausole pre-selezionate (deseleziona quelle inutili) e un template opzionale. Atterri direttamente nell'editor.
Configura le offerte (pulsante "Offerte", segnalato in ambra finché mancano): crea una o più offerte alternative — etichetta, valuta, la spunta "Offerta consigliata" per quella da preselezionare al cliente — e le righe (dal catalogo prodotti o libere, con prezzi una tantum e ricorrenti, sconti). Poi "Conferma offerte": senza conferma il preventivo non si può inviare.
Genera il documento ("Genera documento"): l'AI lo compone nello stile della moodboard, con offerte e clausole. Lo raffini dalla chat ("aggiungi una sezione sui tempi di consegna…") o cliccando i campi direttamente nell'anteprima. La stella lo marca come esempio di stile per i prossimi.
Invia ("Crea Link"): imposti l'eventuale scadenza e ottieni il link pubblico; si apre il composer email già pronto con destinatario, testo, link e PDF allegato. Puoi anche solo copiare il link.
Se modifichi le offerte dopo aver generato il documento, all'invio compare l'avviso "Il documento potrebbe non essere aggiornato": rigenera (consigliato) o invia comunque. È la protezione contro documenti che non riflettono più i numeri.
Cosa vede il cliente
Sul link pubblico (/p/{token}) il cliente legge il documento e — se ci
sono più offerte — sceglie ("Scegli l'offerta più adatta a te", con la
consigliata già selezionata). L'accettazione richiede sempre nome ed
email di chi accetta. Alla conferma:
- la revisione passa ad Accettato e viene registrato chi ha accettato;
- le righe dell'offerta scelta vengono travasate sul deal — la base per il contratto e la fatturazione.
Scadenze e reminder
Con una scadenza impostata: a 3 giorni dalla scadenza parte automaticamente un'email di promemoria al contatto del deal (rispettando il consenso; in mancanza, al proprietario del preventivo); alla scadenza il preventivo passa da solo a Scaduto. Accettazione, rifiuto, revoca del link o una nuova versione annullano il promemoria.
Revisioni
Ogni preventivo tiene lo storico delle revisioni (tab "Revisioni"): la revisione corrente, le precedenti "Superate", con date di invio, visualizzazione e risposta. Numero documento e link pubblico non cambiano mai: il cliente riapre lo stesso link e vede la versione aggiornata. (La creazione di una nuova revisione dopo l'invio è in arrivo nell'interfaccia.)
Import di documenti esterni
Dal deal, "Importa documento" carica un preventivo (o contratto) esistente in HTML (max 5 MB) o PDF (max 15 MB): ottiene numero, link pubblico e tracking come gli altri. I PDF importati sono di sola consultazione (niente editor né offerte); i preventivi importati da HubSpot restano gestiti dalla sorgente.
Prossimi passi
Documenti
L'area documentale di Audin — preventivi con revisioni e offerte alternative, contratti con firma digitale via OTP, e il motore di stile comune, la moodboard con le linee guida e le clausole.
Contratti
Dal preventivo accettato al contratto firmato — il wizard di generazione, il PDF obbligatorio prima dell'invio, la firma pubblica in tre passi con codice OTP via email e il certificato di firma nel PDF finale.