Contratti
Dal preventivo accettato al contratto firmato — il wizard di generazione, il PDF obbligatorio prima dell'invio, la firma pubblica in tre passi con codice OTP via email e il certificato di firma nel PDF finale.
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Il contratto chiude il cerchio: si genera (tipicamente dal preventivo accettato), si invia con un link pubblico e il cliente lo firma online con un'identificazione via codice email.
Generare il contratto
Dal deal, con un preventivo accettato, il banner verde propone "Genera Contratto da preventivo accettato" (si può anche generare un contratto libero). Un contratto in lavorazione (bozza/inviato) blocca la generazione di un altro; dopo la firma si può generare un rinnovo.
Il wizard: scegli il template contratto, le clausole (tutte pre-selezionate) e — se il template ha segnaposto immagine — gli asset dal Drive. "Genera Contratto" apre l'editor.
Rifinisci e prepara: editor con chat, anteprima e codice (qualità di generazione "Base" o "Avanzato"). Poi "Genera PDF" — è obbligatorio: il pulsante "Conferma e Invia" compare solo quando il PDF esiste.
Invia: eventuale scadenza → link pubblico (/c/{token}) da copiare o
mandare al cliente.
La firma del cliente (in tre passi)
Sul link pubblico il cliente trova il documento e il riquadro "Firma del contratto", con il percorso Identità → Codice → Firma:
- Identità — nome, cognome ed email: a quell'indirizzo arriva il codice di verifica;
- Codice — il codice a 6 cifre (valido 10 minuti, massimo 5 tentativi, reinvio dopo 60 secondi);
- Firma — firma disegnata + dichiarazione di accettazione → "Firma e Conferma".
Il firmatario può anche rifiutare (con motivazione opzionale). A firma avvenuta scarica subito il contratto firmato.
Dopo la firma
- Il contratto passa a Firmato; la tab "Firma" mostra i dettagli: firmatario, email con badge "Verificata", data/ora, indirizzo IP e hash del documento.
- Il PDF firmato include la firma nel documento e una pagina finale di "Certificato di Firma Digitale" con tutti i dati probatori (firmatario, email verificata, data, IP, hash del contenuto firmato, geolocalizzazione se disponibile).
L'identificazione via codice email rende la firma non anonima e tracciata, ma non è una firma elettronica qualificata: per contratti che richiedono FEA/FEQ valuta gli strumenti dedicati.
I contratti importati come PDF sono di sola consultazione (nessuna firma online); il link pubblico serve per la visione e il download.
Prossimi passi
Preventivi
Il ciclo del preventivo — creazione dal deal, offerte alternative con conferma, generazione del documento dalla moodboard, invio con link pubblico e PDF, accettazione del cliente, scadenze con reminder e revisioni.
Template email
I template email riusabili — generati nello stile della moodboard e modificabili in tre modi (chat, codice, click sull'anteprima), con variabili, tipo di invio transazionale o massivo, test e import di email esistenti.